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后疫情時代,中國PLM產業的韌性及新常態

2020年中國GDP增長2.3%,這在過去四十年來增速最低,在COVID-19疫情影響下,中國PLM產業表現出較強的韌性,保持穩健發展態勢,實現9.4%的增長。

  中國PLM產業在疫情中快速復蘇

  根據聯合國的預測,COVID-19疫情導致2020年全球GDP下滑4.3%,經濟萎縮幅度是2009年全球金融危機期間的2.5倍以上。2020年,中國GDP增長2.3%,這在過去四十年來增速最低,但在COVID-19疫情肆虐之年,仍然保持了正增長。

  根據CIMdata與e-works合作完成的研究報告,2020年中國PLM市場容量為29億美元,較2019年增長9.4%。

  2016-2020中國PLM市場增長率

  盡管COVID-19大流行對中國PLM產業帶來一定沖擊,但從2020年下半年開始進入到一個新常態:疫情之后,企業加速推進數字化轉型,帶動PLM投資需求;豐富的線上活動、靈活的參會模式使得PLM產業更加活躍。

  以e-works為例,COVID-19疫情爆發后e-works成立了智能制造在線學院,2020年共舉辦/承辦181場線上講座和在線研討會,累計參與人數超過170萬人次;同時下半年開始恢復線下活動,舉辦了11場線下活動,其中包括1500人的大型線下論壇。總體來看,中國PLM產業已恢復到疫情前蓬勃發展的態勢。

  2020年9月e-works在武漢舉辦的第六屆國際智能制造論壇,超過1500人現場參會

  工業軟件廠商迎來發展春天

  突如其來的COVID-19疫情,促使中國制造業加速推進自主創新、實現正向研發。在這個過程中,中國制造業加大了對三維設計軟件和仿真軟件的投資力度,大型企業對BIM、MBD、MBSE和創成式設計等前沿技術表現出濃厚興趣,并開始了數字主線應用的初步實踐。

  中國PLM市場的增長,為西門子、達索系統、PTC、Autodesk、海克斯康、AVEVA、Ansys、Altair、ESI、Synopsys和Cadence等PLM領域國際主流廠商帶來了新的商機。同時,中國開始更加重視支持本土工業軟件的研發,尤其是三維CAD、CAE、EDA等領域的工業基礎軟件研發,數字孿生出現應用熱潮,涌現出本土的VR/AR廠商。本土PLM廠商正迎來發展壯大的春天。

  PLM廠商備受資本市場青睞

  2020年,中望軟件登陸科創板,成為A股第一家上市的研發設計類本土企業,當前市值超過50億美元。中望還完成中國研發設計類工業軟件領域規模最大、估值最高的融資案例。

  2020年,華天軟件推出基于云的CAD系統,也進行了多輪融資,近期融資超過2000萬美元;杭州新迪數字完成超過1000萬美元的A輪融資,繼續在三維CAD建模、復雜曲面造型、CAE前后處理、Web3D模型輕量化、大型工業軟件架構、工業軟件云化等方向發展;西門子合作伙伴北京天圣華獲得千萬美元的C輪融資;芯華章再獲數億元A+輪融資,加速推進EDA2.0的技術研究和產品研發進程。

  早些時候易立德也完成了A輪融資,資金將主要用于自研軟件平臺eRDP的技術研發和市場拓展。本土的EDA廠商華大九天開始籌備上市。

  本土PLM廠商相繼推出自研產品

  從PLM產業趨勢來看,實施服務占PLM整體市場份額的比重有所增加,依托于國際PLM供應商的本土服務商發展迅速;同時催生了一批具備研發、咨詢能力的服務商,且不斷有廠商加入這一陣營。

  為形成差異化競爭優勢,本土PLM供應商及服務商相繼推出自主研發的產品,形成全面的解決方案能力。譬如安世亞太推出自主仿真軟件PERASIM和工業知識云平臺;國睿信維發布了REACH睿知自主工業軟件;陽易信息推出數字化自主工業軟件DEX2.0;華天軟件發布純SaaS模式的三維CAD軟件CrownCAD;天喻軟件開發了三維瀏覽器和PLM系統底座……

  此外,包括CAXA、開目軟件、浩辰軟件、世冠科技、思普軟件、易立德、杰為軟件、英特仿真、瑞風協同、凱銳遠景、勵頤拓、中船奧藍托、聯友科技、甘棠軟件等均推出自研的產品創新數字化軟件。

  國際PLM廠商保持穩步增長

  從市場份額來看,國際廠商仍領跑中國PLM市場,西門子、達索系統、Autodesk、Ansys、PTC、Synopsys、Cadence等公司表現強勁,占據中國PLM市場主要份額。

  以多學科CAD市場為例,市場份額主要來自西門子、達索系統、PTC,三家公司擁有90%以上的市場占有率。仿真分析領域的Ansys、EDA領域的Synopsys均是各自領域的領頭羊。

  從商業模式來看,軟件訂閱模式逐漸在中國市場落地,但主要由國際廠商主導。包括PTC、歐特克、達索系統SOLIDWORKS等國際PLM廠商的訂閱用戶比例逐步提升,也進一步鞏固其在中國市場的發展。

  隨著中國智能制造戰略的推進以及對工業軟件發展的重視,國際PLM廠商同樣面臨廣闊的發展前景,將與中國本土PLM公司共享發展機遇。縱觀中國PLM產業在COVID-19疫情中表現出的韌性,預計2021年中國PLM市場將重回高速增長軌道,并保持兩位數增長的新常態。

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